人工智能（AI）的發展正促使投資者重新思考風險及資產配置。部分投資組合表面上看似多元化，但實際上还是高度依賴目前推動 AI 發展周期的少數企業。
2000年的科網泡沫顯示了，市場集中度的變化速度可以非常迅速，因此了解下一個價值增長機遇可能出現在哪裡至關重要。能夠做到這一點的投資者，或更有機會構建能在市場不確定時期持續吸引客戶參與的投資組合。
- 重新思考分散投資： 環球債券及股票同樣受到 AI 資本開支周期的影響。 將資本分配到不同資產類別， 已不再能保證分散風險。。
- 留意供應鏈瓶頸：價值往往流向 在AI 供應鏈中最難擴展的環節。 目前可能是晶片， 但未來亦可能轉 向記憶體、 能源或基礎設施。 投資回報往往會跟隨供應瓶頸的變化而轉移。
- 了解風險承擔：將 AI持倉分類分為技術推動者（Enablers）、 平台營運商（Platforms） 及應用採納者（Adopters），有助更於了解相關風險。每種類別均具有不同的風險特徵，及早識別各特徵，有助於加以管理風險。
- 以多元資產投資框架作為基礎：嚴謹的倉位管理及配置固定收益資產作為穩定基石，有助於提升整體韌性，避免短期虧損演變為成永久性資本損失。
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