La Stratégie Responsible Horizons EM Debt Impact a un objectif d’investissement durable, car il vise à obtenir des impacts environnementaux et/ou sociaux positifs tout en générant un rendement total composé de revenus et de croissance du capital en investissant dans la dette des marchés émergents, les titres liés à la dette et les instruments financiers dérivés connexes.
Pourquoi investir dans cette stratégie ?
Expérience : Insight1 se concentre depuis longtemps sur l’investissement responsable, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ayant été intégrés dans le processus d’investissement et l’analyse du crédit depuis de nombreuses années.
La stratégie sur la dette émergente d’Insight a été établie en 2012 et la stratégie d’impact en 2021. La Stratégie Responsible Horizons EM Debt Impact vise à adopter une approche active et axée sur la valeur en matière d’investissement d’impact.
Gestion active: La Stratégie adopte une approche axée sur les « meilleures idées », visant un rendement total et un impact positif dans une seule stratégie.
Une approche diversifiée: Un large éventail d’opportunités diversifié selon l’émetteur, le secteur, la géographie et le type d’impact, beaucoup plus large que les indices traditionnels d’obligations vertes. La stratégie cherche à identifier les possibilités de soutenir la transition et de conduire le changement.
Prime
Prime est le système de notation environnemental, social et de gouvernance (ESG) exclusif d’Insight Investment, qui utilise des données mondiales détaillées et une analyse approfondie pour mettre en évidence les principaux risques ESG.
Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la stratégie utilisent les notes ESG et de risque climatique pour étayer leurs décisions d’investissement, éclairer tout engagement qu’ils pourraient entreprendre avec des entreprises et constituer des portefeuilles ayant des objectifs de durabilité. Les notations générées par Prime aideront à orienter les investissements de la stratégie conformément à ses critères ESG énoncés, les notations définissant si les sociétés sont les meilleures de leur catégorie ou les pires de leur catégorie, et indiquant une détérioration ou une amélioration en ce qui concerne les questions ESG.
Large univers d’investissement
- La stratégie ciblera un minimum de 50% en obligations à impact : vertes, sociales et durables, ainsi qu’à 50% en émetteurs d’impact ou d’amélioration (ODD ou taxonomie de l’UE).
Recherche d’un impact positif
- La Stratégie sélectionne les émetteurs de dette émergente à l’aide de critères ESG, une approche thématique identifie ensuite les titres et les émetteurs qui, selon elle, auront un impact différentiel positif sur les personnes, la planète et la prospérité et vise à offrir des rendements financiers attrayants.
Soutenir la transition
- En plus d’investir au moins 50 % dans des obligations à impact, dans le cadre du processus d’investissement, le gestionnaire peut également rechercher des opportunités d’engager et de soutenir des émetteurs d’impact dont les flux de revenus ou les activités économiques majoritaires, des émetteurs qui s’améliorent dont les plans d’investissement majoritaires de base sont conformes au règlement taxonomique de l’UE. Les émetteurs qui s’améliorent participent aux activités transitoires du règlement taxonomique de l’UE.
Gouvernance
L’évaluation de la gouvernance d’entreprise est essentielle pour faire partie de la notation du risque ESG de tous les émetteurs et comprend l’évaluation :
- Pratiques et comportements du conseil d’administration;
- Rémunération;
- Contrôle et responsabilisation;
- Ethique ou controverses.
Le gestionnaire d’investissement applique sa connaissance de la gouvernance des émetteurs ainsi que des notations ESG pour établir les priorités lorsqu’il juge que l’engagement peut être approprié.
Rencontrez l’équipe
Insight intègre l’analyse des risques ESG dans tous ses processus d’investissement applicables : chaque gestionnaire et analyste de portefeuille doit tenir compte des facteurs ESG lorsqu’ils sont importants et pertinents pour les investissements qu’il supervise.
Simon Cooke, CFA*
Gérant de portefeuille
* CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.
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La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les revenus des investissements peuvent varier et ne sont en aucun cas garantis.
La Stratégie suit une approche d’investissement ESG. Cela signifie que des facteurs autres que la performance financière sont pris en compte dans le cadre du processus d’investissement. Cela comporte le risque que le rendement du Fonds soit affecté négativement en raison des restrictions imposées à son exposition à certains secteurs ou types de placements. L’approche adoptée peut ne pas refléter les opinions d’un investisseur en particulier. En outre, lorsqu’il suit une approche d’investissement ESG, le Fonds dépend d’informations et de données provenant de tiers (qui peuvent inclure des fournisseurs de rapports de recherche, de sélections, de notations et/ou d’analyses tels que des fournisseurs d’indices et des consultants). Ces informations ou données peuvent être incomplètes, inexactes ou incohérentes.
Insight Investment utilise les obligations à impact comme terme générique pour les émissions obligataires dont le produit est dédié uniquement à des projets destinés à répondre à des critères environnementaux ou sociaux. Cela englobe l’univers des obligations dites vertes ou durables, ainsi que des émissions plus spécifiques axées sur les résultats, telles que les obligations bleues, les obligations de genre et les obligations de transition.
Informations importantes
1 Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds.
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