Panoramica
L’innovazione nel settore della mobilità sta trasformando in modo profondo e dirompente il modo in cui utilizziamo, controlliamo e alimentiamo tutti i mezzi di trasporto.
Produce un profondo impatto su imprese, governi e consumatori modificando in maniera significativa le interazioni in tutto il panorama della mobilità. BNY Mellon Mobility Innovation Fund offre agli investitori esposizioni allo sviluppo, all’adozione e all’integrazione delle tecnologie associate alla nuova era della mobilità intelligente che presto avranno un'amplissima diffusione. Il fondo investe in circa 40-60 posizioni; la selezione dei titoli si basa sull’analisi fondamentale e le opportunità tematiche di lungo termine, gli obiettivi di diversificazione includono la valutazione del mercato finale e le opportunità legate a ricavi/costi. Il team di investimento raggruppa le molteplici opportunità in quattro sottotemi:
- Connettività
- Veicoli autonomi
- Sharing
- Elettrificazione.
In questo modo, il fondo può individuare opportunità in aree come l’analisi dei dati, le reti 5G e altri beneficiari del trend di mobilità.
Informazioni su BNY Investments Newton
BNY Investments Newton è un gestore specializzato in investimenti azionari e multi-asset, che punta a offrire solidi risultati ai propri clienti attraverso un approccio di investimento attivo, multidimensionale e impegnato.
Supportata dalla propria piattaforma di ricerca multidimensionale, Newton si articola in quattro principali aree di competenza: azioni orientate al reddito e al valore, azioni growth e core, azioni specialistiche e strategie multi-asset.
Dettagli del fondo
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO:
Conseguire una crescita del capitale a lungo termine, principalmente attraverso l’esposizione a società di tutto il mondo che puntano all’innovazione nel campo dei trasporti e delle relative tecnologie.
BENCHMARK DELLA PERFORMANCE:
Il fondo misura la propria performance rispetto all’indice MSCI AC World NR (il "benchmark"). Il fondo è gestito attivamente, quindi il gestore degli investimenti ha l’assoluta discrezione di investire anche al di fuori del benchmark, nel rispetto degli obiettivi e delle politiche d’investimento indicati nel Prospetto informativo. Tra le posizioni del fondo possono figurare i componenti del Benchmark, ma gli investimenti e le relative ponderazioni sono selezionati indipendentemente dall'indice di riferimento. La Strategia di investimento non limita la facoltà del Gestore degli investimenti di discostarsi dal Benchmark.
TEAM DI INVESTIMENTO:
Il fondo è gestito da un team di esperti con un background molto eterogeneo. Gli analisti di ricerca interni sono al centro del nostro processo di investimento, mentre le nostre capacità di ricerca multidimensionale contribuiscono a promuovere decisioni d’investimento più informate.
Frank J. Goguen
Research analyst, Portfolio manager
Robert C. Zeuthen
Head of secular pod, Portfolio manager
Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito.
Si prega di leggere il Prospetto e il KID prima di investire. La documentazione è disponible in Inglese e nella lingua ufficiale della giurisdizione in cui il fondo è registrato per la vendita al pubblico. Visita il sito www.bny.com/investments/it.
Key risks
Rischio obiettivo/performance: non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga i propri obiettivi.
Rischio di valuta: questo Fondo investe in mercati internazionali, il che significa che è esposto a variazioni dei tassi di cambio che potrebbero influire sul valore del Fondo.
Rischio di concentrazione geografica: quando il Fondo investe in modo significativo in un singolo mercato, ciò può avere un impatto significativo sul valore del Fondo.
Rischio derivati: i derivati sono altamente sensibili alle variazioni di valore dell'attività da cui deriva il loro valore. Un piccolo movimento nel valore dell'asset sottostante può causare un grande movimento nel valore del derivato. Ciò può aumentare le dimensioni delle perdite e dei guadagni, causando fluttuazioni del valore del tuo investimento. In caso di utilizzo di derivati, il Fondo può perdere un importo significativamente superiore a quello investito in derivati.
Rischio mercati emergenti: i mercati emergenti presentano rischi aggiuntivi a causa di pratiche di mercato meno sviluppate.
Rischio di capitalizzazione di mercato: gli investimenti in titoli di società di piccole e medie dimensioni (per capitalizzazione di mercato) possono essere più rischiosi e meno liquidi (ossia più difficili da vendere) rispetto alle grandi società. Ciò significa che i prezzi delle loro azioni potrebbero avere fluttuazioni maggiori.
Rischio di copertura della classe di azioni: la strategia di copertura viene utilizzata per ridurre l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta di base. Potrebbe non raggiungere completamente questo obiettivo a causa di fattori come i differenziali dei tassi di interesse.
Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ("Stock Connect"): il Fondo può investire in azioni cinesi di classe A attraverso i programmi Stock Connect. Questi possono essere soggetti a modifiche normative e limitazioni di quota. Un vincolo operativo, come una sospensione delle negoziazioni, potrebbe influire negativamente sulla capacità del Fondo di raggiungere il proprio obiettivo di investimento.
Rischio di controparte: l'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o agisca in qualità di controparte di derivati o altri accordi contrattuali, può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
Rischio di approccio d'investimento ambientale, sociale e di governance (ESG): il Fondo segue un approccio d'investimento ESG. Ciò significa che fattori diversi dalla performance finanziaria sono considerati come parte del processo d'investimento. Ciò comporta il rischio che la performance del Fondo possa essere influenzata negativamente a causa delle restrizioni imposte alla sua esposizione a determinati settori o tipi di investimenti. L'approccio adottato potrebbe non riflettere le opinioni di un particolare investitore. Inoltre, nel seguire un approccio d'investimento ESG, il Fondo dipende da informazioni e dati provenienti da terze parti (che possono includere fornitori di rapporti di ricerca, screening, rating e/o analisi come fornitori di indici e consulenti). Tali informazioni o dati possono essere incompleti, imprecisi o incoerenti.
Rischio innovazione della mobilità: il valore degli investimenti nelle aziende per l'innovazione della mobilità può essere influenzato negativamente dai cambiamenti normativi e dipende dall'accettazione delle nuove tecnologie da parte dei consumatori e delle imprese. Il valore del Fondo può essere più soggetto alle fluttuazioni del mercato rispetto a quello che si otterrebbe investendo in una gamma più ampia di settori economici.
Una descrizione completa dei fattori di rischio è riportata nel Prospetto Informativo nella sezione intitolata "Fattori di rischio".
3206501 Scadenza: 31 marzo 2027